営業資料を登録して使う

​

この機能でできること

提案資料や会社案内などのファイルを登録して、チームみんなで探して使えます。フォルダやタグで整理でき、登録した資料は名前などで検索して、いつでも開けます。

​

使う前の準備

特にありません。

​

手順

​

1. 左のメニューの「営業資料」を押す

「営業資料」の画面が開き、登録済みの資料が一覧で並びます。はじめは「基本資料」のタブが選ばれています。

​

2. 「資料を追加」を押す

画面右上のボタンです。右隣の矢印を押すと、「資料をアップロードする」と「新しいフォルダを作る」を選べます。

​

3. ファイルを選んで「資料を追加」を押す

右側に「資料を追加」の入力欄が開きます。

• 「ファイル」の枠にファイルをドラッグ&ドロップするか、枠を押して選びます。上限は 100 MB です。
• 「資料名」は、ファイルを選ぶと自動で入ります。必要なら書き換えます。
• 「説明」「フォルダ」「タグ」は任意です。
• 「公開範囲」は「組織内全員に公開」か「指定したユーザー / チームのみに公開」を選べます。後者を選んだ場合は、閲覧を許可する相手を 1 人以上選んでください。

ファイルと資料名が入ると、いちばん下の「資料を追加」を押せるようになります。

​

4. 「資料を検索」の欄に言葉を入れて Enter キーを押す

資料名や説明の言葉で探せます。結果の見出しには検索した言葉と件数が出ます。もとの一覧に戻すときは、「条件をすべて外す」を押します。 左側の「絞り込み」では、フォルダ・タグ・商材・作成者・ファイル形式・公開範囲・更新日でも絞れます。

​

5. 開きたい資料のカードを押す

資料の詳細画面が開きます。「プレビュー」で中身を確認できます。ほかに「共有URLを発行」や「ダウンロード」などの操作もできます。一覧に戻るときは、左上の「資料一覧に戻る」を押します。

​

つまずきやすい点

• 一覧は、はじめ「基本資料」のタブだけを表示します。見当たらない資料は、「すべて」や「個社別」のタブも見てください。
• 検索や絞り込みで「該当する資料はありません」と出たときは、「条件をすべて外す」を押すと元の一覧に戻ります。
• 資料を追加したあと、フォルダ・タグ・公開範囲のどれかを設定できなかった場合は、「資料は保存されましたが、…を設定できませんでした」と通知が出ます。そのときは、資料の詳細画面で設定し直してください。